O mercado da cebola na Europa Oriental está em grave turbulência – LesteFruta publicou recentemente vários materiais importantes sobre a cebola e os problemas enfrentados pelos produtores. Ao mesmo tempo, o Uzbequistão e outros países da Ásia Central já começaram a colher cebolas precoces.
O elevado interesse pelo tema torna importante esclarecer qual é a situação geral do mercado regional da cebola, o que esperar nas próximas semanas e na nova campanha, se a produção cai, os preços recuperam, como mudam os nichos de exportação e quem pode fazer lucro com cebolas.
Essas questões serão abordadas neste volumoso material. Aconselhamos que você leia até o final para ter uma visão completa das “perspectivas da cebola”. Comecemos pela análise “de oeste para leste”.
O mercado mais ocidental incluído no LesteFruta monitorização dos preços grossistas é a Polónia. Para compreender mais detalhadamente a situação actual na Polónia, deveríamos olhar para a situação no EU como um todo no 2020/21 estação.
Mercado da cebola da União Europeia e da Polónia
De acordo com AMI agência, a produção total de cebola na UE diminuiu 4% em 2020 em comparação com o ano anterior, para 6.2 milhões de toneladas, mas isto deveu-se a uma queda acentuada na produção em Espanha. A Espanha é o maior produtor e o segundo maior exportador de cebola da UE, depois dos Países Baixos.
A produção de cebola em Espanha caiu imediatamente 30% em 2020 em relação ao ano anterior e foi 20% inferior à média dos 3 anos anteriores. Noutros países, a produção manteve-se num nível médio dos últimos anos ou aumentou em comparação com 2019.
Assim, houve uma oferta abundante de cebolas no mercado da UE, enquanto a procura permaneceu a mesma ou diminuiu em alguns segmentos. Em primeiro lugar, devido às novas vagas da Pandemia da COVID-19, a procura de cebolas por parte das empresas e processadores HoReCa não regressou aos níveis anteriores à pandemia. Em segundo lugar, os consumidores perceberam que comer cebolas não ajuda a prevenir a infecção pelo coronavírus, pelo que o aumento da procura registado na Primavera de 2020 não se repetiu. Em terceiro lugar, a procura de cebolas também diminuiu nos mercados de exportação tradicionais para os produtores da UE e a exportação de cebolas para países fora da UE permanece ao nível do ano anterior.
Dado que a procura interna diminuiu significativamente na UE, os níveis de preços dependiam, entre outras coisas, da capacidade de exportação e da qualidade. Por exemplo, Polônia exportou no primeiro semestre da campanha 2020/21 o mesmo volume de cebola que na campanha anterior (69 mil toneladas), embora a produção na Polónia tenha aumentado 8% face ao ano anterior. Como resultado, embora a situação na Polónia tenha evoluído desde o início do Outono, tal como aconteceu no ano passado, os preços estavam a diminuir e não houve nenhum aumento nos preços na segunda quinzena de Abril, ao contrário do ano passado.
Ao mesmo tempo, as exportações de cebola de Nederland na primeira metade da temporada atingiram o nível mais alto dos últimos cinco anos (1 milhão de toneladas). Além disso, os exportadores neerlandeses conseguiram conquistar os mercados onde os produtores espanhóis estavam anteriormente presentes. Assim, os preços foram ligeiramente mais elevados no outono e no inverno do que no ano passado.
Por exemplo, o preço médio da cebola amarela variada proveniente de uma instalação de embalagem nos Países Baixos era de 0.31 dólares/kg em Novembro de 2021. Mas as exportações caíram acentuadamente desde Janeiro e os preços caíram para o nível do ano passado. O preço da cebola amarela selecionada de uma unidade de embalagem na Holanda é atualmente de US$ 0.23/kg. Na verdade, o preço da cebola nos Países Baixos é agora ainda mais baixo do que na Polónia, uma vez que também inclui os custos de triagem. Tendências semelhantes são observadas na Alemanha, e um aumento significativo nos preços da cebola na UE na primavera de 2021 foi registado apenas em Espanha, onde a produção caiu significativamente.
Mercado de cebola ucraniano
Indo mais para o leste, avançamos Ucrânia, onde coincidiram vários factores negativos no mercado da cebola na actual campanha. Em primeiro lugar, a produção de cebolas de inverno aumentou significativamente na primavera de 2020 e a época de vendas das cebolas de inverno estendeu-se, causando o atraso nas vendas das variedades posteriores. Em segundo lugar, um dos maiores rendimentos de cebolas para armazenamento foi colhido no outono. Em terceiro lugar, a falta de abordagens sistemáticas às exportações de cebola levou a uma exportação insuficiente, embora tem potencial para alcançar resultados recordes nesta temporada , e em Abril, os exportadores de cebola da Ucrânia chegaram a derrubou o aumento dos preços na vizinha Bielorrússia.
Como resultado, o preço mais baixo da cebola na região é na Ucrânia. Os principais volumes de cebolas de qualidade aceitável são oferecidos a US$ 0.11-0.13/kg, e o preço máximo para cebolas de qualidade para exportação é de US$ 0.16/kg. No entanto, existem alguns produtores deste tipo no mercado, uma vez que, segundo os agricultores, a qualidade dos stocks é actualmente bastante baixa. Além disso, diz-se que a superfície cultivada com cebola é drasticamente reduzida em 2021. Cebolas ucranianas de qualidade abaixo da média podem ser compradas até por US$ 0.07-0.09/kg, mas a demanda é muito baixa.
Mercado de cebola russo
Produtores de cebola em Rússia também estão insatisfeitos com a situação na primavera de 2021. Os participantes do mercado aqui também discutem a possibilidade de reduzir a superfície cultivada com cebola na nova temporada. Cadeias de supermercados e grandes empresas atacadistas preferem comprar cebolas importadas do ano passado de países da Ásia Central ou não se apressar nas compras a nova colheita desta região. Além disso, a colheita de cebola importada em 2021 do Egito está presente no mercado apesar do preço mais elevado.
Neste momento, os compradores estão dispostos a pagar até 0.16 dólares/kg por cebolas locais de alta qualidade. Cebolas russas de segunda classe são oferecidas a partir de US$ 0.09/kg, e os processadores compram cebolas a partir de US$ 0.05/kg.
Enquanto isso, há remessas de produtos do ano passado do Cazaquistão, Uzbequistão e outros países da Ásia Central em volumes significativos na Rússia, e seu preço atinge o máximo de US$ 0.23/kg. Há cebolas de nova safra vindas do Egito, mas devido aos preços relativamente altos elas são fornecidas principalmente para redes de supermercados. As cebolas egípcias são oferecidas a partir de US$ 0.45/kg nas regiões do sul e, em Moscou, podem ser vendidas por US$ 0.52-0.57/kg.
É também óbvio que os retalhistas russos estão agora interessados em cebolas novas colheitas provenientes de países da Ásia Central, onde a colheita já começou. Isso será discutido abaixo.
Mercado de Cebola da Moldávia
A insatisfação com a situação no mercado da cebola não se limita agora à Ucrânia e à Rússia, mas também se faz sentir noutros mercados. Por exemplo, há agricultores em Moldávia que estão prontos para dar cebolas de graça , para não gastar dinheiro com descarte. A maioria dos produtores também está certa de que o área cultivada com cebola diminuirá na nova safra, e de acordo com fornecedores locais de sementes, poderá diminuir 40% este ano.
Neste momento, os preços da cebola na Moldávia variam entre 0.15-0.17 $/kg e já são 2.6 vezes mais baixos, em média, em comparação com o mesmo período do ano passado! As principais razões para a falta de crescimento dos preços são as importações activas, que começam imediatamente após os agricultores locais tentarem aumentar os preços, e a ausência de exportações.
Na Roménia, que anteriormente comprava cebolas à Moldávia, os exportadores moldavos estão a perder para os exportadores dos Países Baixos e da Polónia, e os exportadores da Ucrânia não permitem que os produtores moldavos aumentem os preços no mercado local.
Mercado de cebola na Bielorrússia
Outro país onde a Ucrânia derrubou o aumento dos preços da cebola nesta Primavera é Bielorrússia. Embora o preço médio das cebolas na Bielorrússia tenha aumentado de 0.27 dólares/kg para 0.37 dólares/kg em Março, as importações provenientes da Ucrânia estabilizaram imediatamente os preços, tendo mesmo caído ligeiramente para 0.35 dólares/kg.
Mercado de cebola da Geórgia
O próximo país onde os preços da cebola estão actualmente significativamente mais baixos do que no ano passado é . Ao mesmo tempo, pela segunda época consecutiva, as importações de cebola para a Geórgia mantiveram-se ao nível mais elevado das últimas cinco épocas. Assim, a Geórgia importou quase o mesmo volume de cebolas em Julho de 2020 – Fevereiro de 2021 que na época anterior (21 mil toneladas).
Na verdade, os preços no mercado das cebolas na Geórgia baseiam-se novamente nas importações, e os preços são mais baixos do que em Abril do ano passado, devido ao seu declínio nos mercados dos países vizinhos e à procura geralmente fraca no mercado devido à pandemia . Além disso, o cultivo da cebola na Geórgia foi seriamente afetado pelas fortes chuvas e pelo granizo em setembro de 2020, pelo que foram frequentemente armazenadas cebolas de qualidade inicialmente insatisfatória.
Mercado de cebola do Uzbequistão e do Tadjiquistão
Enquanto isso, em Uzbequistão e Tajiquistão, os preços da colheita do ano passado também são inferiores aos do ano anterior, embora os importadores da Rússia continuem a comprar volumes significativos de cebolas produzidas em 2020.
No Uzbequistão, esta descida de preços deve-se à desvalorização da moeda local, uma vez que os preços na moeda usbeque permaneceram nos valores do ano passado nas últimas semanas.
A produção de cebola no Tajiquistão aumentou em 2020 e o país aproximou-se da segunda metade da campanha com stocks bastante elevados, o que continua a pressionar os preços. Além disso, os participantes do mercado estão se preparando para um início ativo do início da temporada de produção e aumentando as vendas dos estoques do ano passado. O preço mínimo da cebola da colheita de 2020 no Tajiquistão caiu para 0.05 dólares/kg em meados desta semana.
Mercado precoce de cebola na Ásia Central
Os primeiros lotes de cebolas precoces chegaram aos países da Ásia Central no início de abril. Até agora, as cebolas não estão suficientemente maduras, mas os exportadores uzbeques e tadjiques de frutas e vegetais estão prontos para enviar 15-20 toneladas de cebolas precoces e garantir a sua alta qualidade. Segundo informações das regiões produtoras, o tamanho dos bulbos de cebola atende aos padrões mínimos exigidos. No entanto, os compradores não estão entusiasmados em importar produtos por enquanto, temendo que as cebolas não estejam suficientemente secas para suportar o transporte a longo prazo. O segundo factor limitante é o preço relativamente mais elevado, porque as cebolas de qualidade aceitável do ano passado podem ser compradas 2 a 3 vezes mais baratas nestes países.
As cebolas de inverno são agora vendidas a uma média de 0.29 dólares/kg nos mercados grossistas da capital do Uzbequistão, e os preços ao nível do produtor começam em $0.21-0.22/kg na região sul do país. Até agora, a maior parte das cebolas de inverno aqui ainda são inadequadas para exportação, e a intensificação do fornecimento das regiões do sul do Uzbequistão para os mercados estrangeiros é esperada na terceira década de abril - início de maio, e da zona central é esperada 2 -3 semanas depois.
No Tajiquistão, as cebolas de inverno chegaram ao mercado um pouco mais cedo – no início de Abril e foram oferecidas nos mercados e supermercados a um preço de retalho de cerca de 1.00 dólares/kg. Em meados de Abril, os agricultores vendem a 0.30 dólares/kg, enquanto nos mercados grossistas o preço é de 0.40-0.45 dólares/kg. Atualmente, a procura por cebolas precoces é bastante elevada, mas a oferta no mercado ainda é insuficiente. Quantidades consideráveis de cebolas precoces das regiões do sul do Tajiquistão começarão no início de maio, e de outras regiões – 2-3 semanas depois.
Deve-se notar que as empresas atacadistas da Rússia, o principal mercado para os exportadores de cebola da Ásia Central, estão prontas para fornecer cebola da nova colheita a US$ 0.44-0.52/kg, na esperança de um rápido declínio nos preços nas próximas semanas. Os participantes do mercado no Tajiquistão também relatam uma demanda ativa pela colheita futura por parte dos importadores de Afeganistão, que já estão contratando cebolas para entrega em 10 a 15 dias a um preço médio de US$ 0.14/kg.
Deve-se considerar que o preço das primeiras cebolas começou a cair imediatamente, no ano passado isso aconteceu pouco depois do surgimento dos primeiros grandes lotes de produtos no mercado da Ásia Central. Os preços no Uzbequistão e no Tajiquistão triplicaram no final de maio de 2020 em comparação com o início de abril. Os intervenientes no mercado atribuíram a queda dos preços na Primavera e no Verão do ano passado às restrições da Covid 19 que impediram a exportação normal de cebolas precoces para a Rússia, embora o Tajiquistão tivesse uma certa alternativa no fornecimento de exportação para o Afeganistão e o Paquistão. Muitos agricultores sofreram perdas significativas e foram obrigados a vender os seus produtos no mercado interno, o que aumentou drasticamente o volume de oferta. Parte da colheita foi entregue gratuitamente à população.
No entanto, a situação poderá evoluir de forma ligeiramente diferente este ano. De acordo com os agricultores entrevistados na região de Tashkent, após a queda dos preços do ano passado, os produtores de cebola de inverno reduziram as suas superfícies cultivadas com cebola no Uzbequistão, alguns deles até 50%. Além disso, o início do frio precoce em novembro-dezembro do ano passado teve um impacto negativo na colheita de cebola de inverno, o que levou a uma redução na colheita de 2021. Na região mais meridional do país (Surkhandarya), os agricultores não registaram redução na área cultivada, mas também notaram o impacto negativo do início do inverno na produtividade da cebola de inverno, o que levou a uma diminuição do volume de colheita e a um aumento na as quantidades de cebolas pequenas.
Por outro lado, os produtores de cebola de inverno no Tajiquistão aumentaram a área cultivada no outono passado devido às exportações ativas para o Afeganistão e o Paquistão. As geadas da primavera de 2021 certamente afetaram a colheita, mas ainda é cedo para quantificar o impacto do fator climático.
Resumo e perspectivas do mercado de cebola em 2021:
- Muitos dos países do LesteFruta A região pode entrar na nova época com stocks elevados da colheita de 2020 (como na Ucrânia, por exemplo) e com a sua qualidade em constante deterioração (como na Rússia).
- No entanto, o início da primeira época de produção na Europa de Leste será adiado por pelo menos duas semanas, o que poderá ajudar os agricultores a venderem as suas existências do ano anterior.
- Por outro lado, os exportadores de cebolas precoces dos países da Ásia Central também podem aproveitar esta oportunidade, especialmente porque uma grande oferta das suas cebolas precoces de qualidade para exportação estará disponível num futuro próximo. No entanto, a cebola precoce não será barata, o que significa que ainda há esperanças de um aumento nos preços da cebola em Maio-Junho entre os agricultores da Ucrânia, Rússia e Bielorrússia que possuem stocks de produtos de alta qualidade em instalações de armazenamento modernas.
- Ao mesmo tempo, será difícil para os produtores de cebolas precoces na Rússia e na Ucrânia obterem um preço elevado, e a Ucrânia poderá perder completamente o mercado da Bielorrússia se esta mudar para a Ásia Central.
É de esperar uma diminuição da área cultivada de cebola na maioria dos países da Europa de Leste em 2021. No entanto, os agricultores alteram frequentemente os seus planos durante a época, e a imagem mais clara só será vista no final do verão. Se os seus planos não mudarem, os preços da cebola na Europa poderão começar a recuperar já em Julho.